Bespoke Financial Planning Solutions

Die Vorsorgeberatung der Assetvision war für mich sehr hilfreich, um Engpässe bei der Deckung verschiedener Szenarien zu identifizieren und zu beheben. Ich bin jetzt beruhigt, auch für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Besonders hat mir die s ehr freundliche, prompte, ausführliche und kompetente Beratung mit einem massgeschneiderten Angebot gefallen. Ich empfehle den Service der Assetvision auf jeden Fall weiter aufgrund der umfassenden Beratung, die praktisch alle Variablen mit aufnimmt und so ein auf mich zugeschneidertes Angebot zusammenstellt.

Die Beratung von Herrn Leuzinger war sehr gut. Von den Grundlagen des 3 Säulensystems bis zu meiner mich persönlich zu erwartenden Pension war alles sehr gut erklärt, sehr anschaulich aufgebaut und mit konkreten Zahlen belegt. Er konnte das komplizierte Thema der Vorsorge sehr verständlich vermitteln und hat die eingeholten Offerten von verschiedenen Anbietern sehr übersichtlich einander gegenübergestellt. Meine vielen Fragen hat er mit viel Geduld beantwortet und mir Freiraum für meine Entscheidungsfindung gegeben. Durch seine Beratung habe ich mich mit einem guten Gefühl für ein für mich passendes Produkt entschieden und bin jetzt sehr zufrieden, dass ich das wichtige Thema der Vorsorge für mich regeln konnte. Ich freue mich, dass ich Herrn Leuzinger auch für zukünftige Fragen rund um das Thema Vorsorge jederzeit als Ansprechpartner habe und dass er mir den Service bietet, mich gegen Ende des Jahres aktiv anzufragen, ob ich auf den maximalen Einzahlungsbetrag in die Säule 3a erhöhen möchte.

Your work for me has been invaluable and I cannot thank you enough. You have been proactive, quick to generate the information I needed, very generous with your time in explaining to me (a total newcomer) the system in Switzerland, and quickly provided great and cost-effective solutions to ensure my savings and investments are correct. You have been comfortable working with UK and Swiss assets which has been very helpful, and the additional support you have provided on subjects like my will has been also a great support. I look forward to continuing to work with you for many years ahead.

Assetvision advised me on life insurance and household & liability insurance. I benefitted from their expertise in highlighting aspects I did not consider. Consequently, I felt that I was able to come to a better decision based on their input. They communicate effectively, professionally, and responsively. If I have future needs related to financial products, they will be the first company I seek advice.

Durch die Beratung von Assetvision konnten wir uns einen klaren Überblick über unsere neue finanzielle Lage verschaffen (Zusammenzug und anschliessend Eigentumserwerb), haben die Wichtigkeit einer Lebensversicherung im Konkubinat erkannt und sind uns bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich mit den allgemeinen finanziellen Lücken oder Vorsorgelücken genug früh zu befassen. Wir fühlten uns von Anfang bis am Schluss sehr professionell beraten. Die Beratung erfolgte jederzeit unabhängig und auf unsere Bedürfnisse angepasst. Den Service von Assetvision empfehlen wir aufgrund der Professionalität, Zuverlässigkeit, Erreichbarkeit sowie Verbindlichkeit weiter. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns auch in Zukunft an Assetvision wenden werden.

Die Finanzdienstleistung hat mir geholfen, da ich als eher Unwissender aufgeklärt und verständlich beraten wurde. Dadurch konnte ich eine zukunftssichere Vorsorge aufbauen. Besonders gefallen hat mir die professionelle Beratung. Ich würde den Service als zuverlässig, super vorbereitet, mit sehr angenehmen Besprechungen und professionell beschreiben.